Sartorius Stedim Biotech S.A. a mené avec succès un placement privé international en plaçant 5 150 215 actions auprès d'investisseurs institutionnels, grâce à une construction de livre d'ordres accélérée.
Résultats de l'augmentation de Capital
Montant total de
l'émission : 1 200 000 095 euros.
Prix de
souscription : 233,00 euros par action.
Décote : 5,42% par
rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances.
Nombre d'actions
nouvelles émises : 5 150 215, représentant 5,6% du capital de l'émetteur (avant
émission).
Date d'émission :
9 février 2024.
Cotation : marché
réglementé d'Euronext Paris.
Utilisation des produits
Les fonds nets de l'augmentation de capital seront utilisés
pour accélérer le désendettement de l'émetteur, au-delà de la forte génération
de trésorerie interne, et renforcer sa flexibilité stratégique. À la date de
reporting du 31 décembre 2023, les prêts d'actionnaires au sein du groupe
s'élevaient à environ 3,56 milliards d'euros. L'émetteur prévoit d'allouer au
moins deux tiers des fonds nets pour rembourser partiellement ces prêts
d'actionnaires, réduisant ainsi la dette nette et le ratio de levier d'environ
1,5x.
Intention des actionnaires
Sartorius AG, l'actionnaire majoritaire, a exprimé son
intention de souscrire pour environ 400 millions d'euros, représentant environ
un tiers de l'augmentation de capital. À la suite de cette opération, Sartorius
AG détiendra 71,5% du capital social de l'émetteur.
Conjointement avec l'augmentation de capital, Sartorius AG a
également procédé au placement d'actions de préférence auto-détenues pour un
montant d'environ 200 millions d'euros, par le biais d'un placement privé.
Cette opération renforce la position financière de Sartorius
Stedim Biotech et offre des perspectives favorables pour son développement
futur.
